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    赵国华给的信息，对王诺来说就是对外因的进一步分析，是从整体去看市场，覆盖面比较广和深。

    泰隆、华浦这些国内机构则是对内因门儿清，上头政策怎么走，数据面如何震荡，都有它的规律。

    内外因全齐，如果没有诚实笔削减掉的变量，王诺可能得出的答案也差不离。

    策略面动向给出支撑力，结构性调整之后是一轮数据面波动，而数据面的波动是很有规律的，会随着资本的操控进行上下震荡，呈现出来的曲线很有它的规律。

    但是把数据面的核心影响因子寄托在策略面的惯性管控之上，就有点想当然了。

    策略面变动、价格变动、市场炒作、策略面管控、数据面回稳，这是最可能出现的链条，风险出现的领域和概率，更多是分配给了所谓的“惯性”。

    回头看去，经济的基本面数据却是有可能给出更大的可能性，比如说……让市场具备更大的自由度，从被动防守转化成让市场自行调整。

    加上刚出来没多久的提前主动调整策略，就可能是稍稍揭露了中国金融面的野心。

    “也许是整个经济面的态度在转变？”王诺联想到很多的东西。

    “结构性调整、供给紧缩、产业受创，如果价格上涨呢？是否会好过一点点，这是市场的自行调整，假如再高呢？是不是这一刀就软了很多？”

    “第二产业出现价格指数上扬，反哺因为策略面受创的基础，然后呢？数字是不是有了泡沫？整体而言是否出现通货膨胀，系统性风险也堆高了。”

    “甚至说……股市、债市、汇市这些地方肯定要起连锁反应，实体经济也主动去调整、去适应数字的变动，然而……”

    “策略面只需要不发声，或者说不发出市场预期的、以往的那种所谓的维稳的声音，让市场主动去调节风险、让整体去消化掉风险，然后就是相应的风险推动相应的发展？”

    王诺觉得问题好复杂，马上就把目光盯死在投资的黑色系期货市场之中。
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